Stanowi część 1. cyklu, część 2. pt.: Szept z północy, część 3. pt.: Światło z północy, część 4. pt.: Blask z północy.

Czas trwania: 6 godzin 42 minuty

Zawiera: Pan Twardowski (baśń polska) ; Królowa Śniegu (baśń duńska) ; Biały Rekin (baśń znad fiordów Północy) ; O Olafie i czarodziejskiej piszczałce (baśń z mórz północnych) ; O starym pasterzu Lamu i jego wiernym psie (baśń eskimoska) ; O synu rybaka i córce Słońca ( baśń syberyjska) ; O Olenie kochającej złoto (baśń z Uralu) ; O Aleksym i Szarym Wilku (baśń rosyjska) ; Prządki złota (baśń estońska) ; O trzech braciach, którzy byli doi siebie podobni (baśń litewska) ; O cesarzewiczu zaklętym w węża i jego żonie (baśń serbska) ; O Finnie Złotowłosym i ośmiu krasnoludkach (baśń szkocka) ; Pani Zamieć (baśń niemiecka) ; Wróżki (baśń francuska) ; Biały wilk i pasterka (baśń hiszpańska) ; O pasterzu, który chciał być królem (baśń z Korsyki) ; Baśń o złotym dzbanie (baśń kaukaska) ; O sprawiedliwym władcy morza i złym szachu (baśń perska) ; O cudownym ptaku Kafti (baśń armeńska) ; O Sosłanie i pięknej Koser (baśń gruzińska) ; O mądrym słowiku, który uciekł ze złotej klatki (baśń tatarska) ; Opowieść o Śłońcu, Księżycu i Kogucie (baśń indyjska) ; Skrzynia mądrego starca (baśń nepalska) ; Ptak Szczęścia (baśń z kraju Bhutan) ; Myśliwy Borołdoj-Mergen i jego syn (baśń mongolska) ; O pięknej Czang (baśń chińska) ; Skąpy Nedo i myśliwy Sazaki (baśń japońska) ; O ośle zwycięscy (baśń marokańska) ; Mrille (baśń kameruńska) ; Smok z jeziora (baśń z Tanzanii) ; Ranira z Jeziora Słonego (baśń z Madagaskaru) ; Fregata Oronga z Wyspy Olbrzymów Ahu (baśń z Wysp Wielkanocnych) ; Jak Manui wyłowił wyspy z morza (baśń polinezyjska) ; Wódz Wiatr Północy i Nieustraszony Bóbr (baśń indiańska) ; Jak się na niebie pojawiły Słońce i Księżyc (baśń indiańska) ; Czarodziejski łuk, złoty jeleń i szczebiocący ptak (baśń meksykańska) ; Ludzie-ptaki (baśń kolumbijska) ; Iangali i córka Księżyca (baśń brazylijska) ; O Marandzie, która miała kołyskę z muszli (baśń z Wysp Kanaryjskich) ; O chłopcu w skórze węża (baśń australijska)